Il y a une quarantaine d'année un enfant du nom de Graark perdu toute sa famille lors d'une guerre contre le peuple des Contrées Noires,il développa à la suite de ce choc psychologique,il développa des immenses pouvoirs,ceux de se transformer en animaux de son choix.Il s'apercu qu'Il n'était pas la seule personne qui,à la suit d'Un traumatisme,se developpa des pouvoirs,certain développaient de la télépathie ou certain autres développait des dons envers les élements.
Il se maria 10 ans après avec une jeune femme et eu un fils Gaern.Par après il decide de fonder une école pour ses jeunes,ou ils pourront vivres et rencontrer d'autre gens comme eux.
Mais hélas quelques temps après Graark mouru d'une maladie grave,son fils héritant de l'école.
Au courant de se projet,le seigneur Burgorth des Contrées Noires,décida d'ouvrir lui aussi une école pour ces gens.Ainsi tout les élèves des contrées noires se rende à la guilde noire et les autres vont à Némésis,qui à toujours eu l'avantage sur la guilde noire.
Ainsi une étonnante épopée commence ainsi qu'une éternelle rivalité.